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OL GROUPE – Etat des discussions avec Eagle Soccer – 10/24/2022 – 08H00

Communiqué de presse conjoint (OL Groupe, Holnest, IDG Capital, Pathé, Eagle Soccer)

Lyon, October 24, 2022 at 8:00 a.m.

OL Group rappelled that the corporate Eagle Soccer Holdings LLC, managed by M. John Textor, is engaged by its principal historic stockholders (Pathé, IDG Capital and Holnest) to accumulate[1] 39,201,514 actions OL Groupe au prix of €3 per motion and 789,824 OSRANEs OL Groupe au prix of €265.57 per OSRANE. Eagle Soccer is outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, une capital improve réservée d’OL Groupe d’a complete quantity of 86 M€. Cette augmentation de capital a été approuvée par l’assemblée générale du 29 juillet 2022. To the suite of ces opérations, Eagle Soccer devra déposer, pour le compte du live performance shaped avec Holnest, une publica d’acquisition provide sur les actions et OSRANEs non -Encore stops for the live performance at a value of €3 for motion and €265.57 for OSRANE.

Ces engagements d’Eagle Soccer ne sont soumis à aucune situation de financement.

On September 30, 2022, Eagle Soccer indicated that it will conclude a principal settlement with its principal monetary companions regarding the principal phrases of a financing for the conclusion of the operation. In parallel, the discussions with the leaders of the Olympique Lyonnais group for the affirmation of the upkeep of the group’s funds are properly superior, with the reserve notamment du reimbursement of €50 million upfront from the banking establishment. At this similar date, we nonetheless must finalize the documentation of the agreements of financement of the operation, along with realizing sure technical steps. The events ont donc determined, on September 30, 2022, to interchange the date of completion of the operation on October 21, 2022.

A ce jour, des progresses substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l’opération.

In what considerations the dette du groupe Olympique Lyonnais, Eagle Soccer, les vendeurs et OL Groupe ont travaillé ensemble pour acquire le consentement des prêteurs du groupe Olympique Lyonnais à la transaction, et peuvent maintenant confirmer que all les prêteurs ont donné leur consentement (” waiver”)[2]avec effet au closing.

Regarding the financing of the transaction, Eagle Soccer knowledgeable the OL Group that the superior discussions have been happening in cours avec des investisseurs identifiés en dette et fonds propres prêts à assist the transaction. Néanmoins, ce financing demeure soumis à la finalisation par Eagle Soccer de la documentation détaillée, aux autorisations habituales (notamment des autorités footballistiques) et aux procédures de vérification internes aux prêteurs du groupe Olympique Lyonnais. Underneath these situations, the closing of the operation was carried out on October 21, 2022.

Pathé, IDG Capital et Holnest, OL Groupe et Eagle Soccer are in accordance with (i) the fixation of the brand new date of realization of the operation on November 17, 2022 and (ii) the intermediate steps for the signature of the Last documentation of financement en dette et en fonds propres (ces étapes ouvrant droit à résiliation (sans préjudice des autres droits) au bénéfice de Pathé, IDG, Holnest et OL Groupe si l’une de ces étapes n’était pas réalisée).

Tel : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65

Electronic mail : investisseurs@ol.fr

www.ol.fr

Euronext Paris – compartment C

Indices : CAC Small – CAC Mid & Small – CAC All–Tradable – CAC All-Share – CAC Client Discretionary
ISIN code: FR0010428771
Reuters : OLG.PA
Bloomberg : OLG FP
ICB : 40501030 Loyalty Companies


[1] Immediately or through an affiliated firm (“Eagle Soccer”).

[2] As I indicated beforehand, sous réserve notamment d’un remboursement partiel advance de la dette banking d’environ 50 M€.

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